6月17日A股開盤后，蘋果概念股大漲，領益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密上漲超過9%，國光電器上漲超過8%，歌爾股份上漲超過7%，藍思科技上漲6%。

蘋果周一美股盤前股價延續漲勢，上漲0.7%。

蘋果概念股集體飆升受蘋果iPhone即將開啟超級周期利好消息提振。上周，蘋果召開WWDC全球開發者大會，宣布AI戰略，市場預計有望大幅提振蘋果iPhone銷量。

蘋果公司市值上周短暫超越微軟，3個多月來首次重新回歸全球市值最大公司王座，兩個交易日累計漲幅接近10%。

分析師預計，新的人工智能功能將有助于推動消費者升級設備，因為這些工具只在較新型號的設備上可用。

券商韋德布什（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份報告中指出，這是一個巨大的機會。他預計，四年內約有2.7億部iPhone等待升級。

"我們估計，15%以上的蘋果裝機用戶將升級到iPhone 16，因為Apple Intelligence是許多人一直在等待的殺手級應用。"艾夫斯上周在報告中寫道。iPhone 16預計將于今年秋季發布。

包括摩根士丹利、美國銀行以及Evercore在內的投行機構報告都對蘋果最新推出的AI功能表達積極的看法，并上調了蘋果的目標股價。

摩根士丹利的分析師表示，蘋果的人工智能功能讓該公司成為"最具差異化的消費者數字代理"，從而"加速設備更換周期"，推動蘋果iPhone的銷量。

蘋果最新的財報顯示，截至2023年9月的財年中，iPhone收入為2006億美元，低于上一年的2055億美元。

與此同時，上周五蘋果首款混合現實（MR）設備Vision Pro在中國等市場開啟預售，Vision Pro的供應鏈中也包括國內的核心供應商，其中上游硬件供應商有光學顯示領域的杰普特、聲學領域的歌爾股份、結構件領域的藍思科技和長盈精密，以及PCB領域的鵬鼎股份、東山精密，還有組裝供應商立訊精密等。

根據蘋果今年4月發布的2023會計年度供應鏈名單（Apple Supplier List）。供應商名單占其2023財年全球范圍內產品材料、制造和組裝直接支出的98%。

值得注意的是，今年的名單中新增了8家中國大陸企業，包括寶鈦股份、三安光電、博碩科技、東尼電子。此前有行業數據分析發現，蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。

其中，杰普特是MOPA激光器龍頭廠商，該公司的MR檢測設備用于光學校準；領益智造向蘋果供應散熱件模組、頭帶、眼罩等，是目前Vision Pro內地供應鏈中成本占比最高的廠商之一。

今年第一季度，領益智造實現營業收入98億元，同比增長35%。該公司稱，未來人工智能終端應用場景的豐富及人工智能大模型交互形式的創新，將推動人工智能終端產品需求的提升及散熱、充電器、存儲、屏幕等硬件端的升級，行業有望迎來發展新機遇。

長盈精密也表示，2023年四季度，公司大客戶XR項目順利實現量產，該項目的順利量產標志著公司已做好了"AI+時代"到來的準備。長盈精密去年凈利潤同比實現翻番，但營收同比下降近10%。

今年第一季度，藍思科技2024年實現營業收入155億元，同比增長57.52%。藍思科技也深度參與了Vision Pro供應鏈。蘋果首款MR頭戴裝置的玻璃顯示面板以及內置的多個攝像頭防護屏和光學透鏡膜均由藍思科技研發生產。

中國供應鏈公司之所以獲得蘋果的"寵愛"，其中一個關鍵因素在于他們在Vision Pro頭顯的開發原型階段，表現出的靈活性和實力，能夠滿足蘋果提出的各種創新構想，將其轉化為現實。

天風國際證券分析師郭明錤預測，盡管銷售疲弱，但Vision Pro在2024年的全球出貨仍可維持40萬至45萬臺。而中國是蘋果最重要的市場之一。

另外值得關注的是，包括比亞迪、立訊精密、藍思科技、領益智造等國內消費電子代工和零部件龍頭企業都在已在東南亞建廠，以應對蘋果供應鏈風向變化。