如今，所有人的注意力都被小米汽車吸引走了，但汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一些潛流級別的變化。
所謂“潛流”，就是從表面看不到，或者被嚴重潛藏的潮流，雖然看不見，但它卻是實實在在地存在著，并且深刻地影響著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本走勢。
在當(dāng)下這個時間節(jié)點，寧德時代正在醞釀著潛流級別變化——這家原本面向廣大車企的電池供應(yīng)商巨頭，正在開啟全面面向消費者的巨大轉(zhuǎn)變，也就是說從“全面to B”轉(zhuǎn)向“全面to C”。
標志性事件就是寧德時代同步進軍線下和線上傳播渠道。
寧德時代宣布在2024年8月在成都開設(shè)首個線下品牌展示門店，這家店的用途是全面展示“CATL Inside”車型，預(yù)計可以涵蓋超20家車企，超50款車型，展示車輛超150輛。此外，寧德時代還會聯(lián)合車企，在各大城市的車展上進行宣發(fā)，全力幫助“CATL Inside”車型曝光和銷售。
早在去年8月（2023年8月），寧德時代就邀請上百家媒體，舉辦了一場大型發(fā)布會，結(jié)束后，人們在北京首都、上海虹橋、杭州蕭山等機場均能看到“充電10分鐘，神行400公里”的廣告展示。
而有消息稱，寧德時代的目標是將戶外廣告覆蓋全國主要機場和所有省市高鐵。
此外，寧德時代還將全面發(fā)力線上新媒體傳播，寧德時代高管也會在抖音直播間和粉絲互動。
寧德時代與主機廠之間的戰(zhàn)爭
2024年3月10日，華爾街投行摩根士丹利發(fā)表了一份名為《Resurgence of "CATL Inside"》的研報，翻譯過過來就叫寧德時代inside的重生。
CATL是指寧德時代，而所謂inside是指，核心部件商跨過整機廠商，直接占領(lǐng)用戶心智，形成強勢品牌，最終獲得對整機商的話語權(quán)和議價權(quán)，實現(xiàn)更超額的利潤。
比如在個人PC產(chǎn)業(yè)，利潤在核心零部件，比如操作系統(tǒng)、CPU、內(nèi)存、顯卡，而不在整機廠，甚至技術(shù)含量較低的硬盤公司西部數(shù)據(jù)的市值，都比整機廠聯(lián)想要高。
沒錯，這種關(guān)系如今正在汽車產(chǎn)業(yè)重演。
燃油車時代，主機廠是供應(yīng)鏈的核心，發(fā)動機和變速箱占去一輛燃油車35%左右的成本。不掌握核心的三大件技術(shù)，主機廠就活不下去。博世、采埃孚等供應(yīng)商掌握部分發(fā)動機和變速箱技術(shù)，它們能從車企手中分一杯羹。
但如今，新能源汽車的生產(chǎn)難度降低了很多，電池、電機和電控取代了原本的動力系統(tǒng)，這三塊加起來的成本占比超過55%，三電系統(tǒng)中80%被寧德時代及其身后的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈賺走，所以寧德時代等強勢供應(yīng)商的話語權(quán)越來越大。
可見，誰能掌握最核心的技術(shù)，就能不斷推動供應(yīng)鏈制造能力向上限突破，進而成為有望成為鏈主企業(yè)。根據(jù)這一趨勢，甚至有人認為，將來的車企可能會淪為代工廠，這當(dāng)然是所有主機廠都不愿意看到殘酷現(xiàn)實。
所以，早在2021年，車企自研電池的風(fēng)潮就開始了。
2021年3月，吉利集團宣布要在江西贛州投資300億元造動力電池。2021年6月，廣汽集團成立的電池企業(yè)巨灣技研，把生產(chǎn)基地落戶在了廣州，它要自己研發(fā)超級快充電芯。
經(jīng)過兩年的醞釀，2023年底，埃安、極氪、蔚來三家造車新勢力就相繼發(fā)布自研電池。其中，大部分主機廠的自研電池都已經(jīng)走到了量產(chǎn)階段。
比如，廣汽埃安在發(fā)布P58微晶超能電池的同時，旗下因湃電池工廠也正式竣工投產(chǎn)。極氪的金磚電池也首搭在新車極氪007，并于2024年1月1日啟動交付。
據(jù)統(tǒng)計，自研電池的國產(chǎn)車企已經(jīng)超過10家。除了零跑、嵐圖等少數(shù)主機廠在自研之余選擇外采電芯，包括比亞迪、廣汽、上汽、吉利、長城、蔚來等在內(nèi)，多數(shù)玩家均選擇了從0到1的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中，比亞迪、廣汽等巨頭還將手伸到了上游原材料領(lǐng)域。
沒錯，與寧德時代脫鉤，已經(jīng)成為了主機廠的選擇。
面對這樣的情況，寧德時代自然不會坐視不理，所謂的寧德時代inside就是模仿上世紀的英特爾。
上世紀英特爾在CPU產(chǎn)業(yè)顛覆摩托羅拉，靠的不是技術(shù)，很大程度上靠的是營銷，它的品牌廣告 “當(dāng)當(dāng)當(dāng)當(dāng)”深入人心，那個時候的消費者覺得個人電腦里如果裝的是AMD的芯片，就是水貨。通過在to C端的強大影響力，強化了自己的客戶關(guān)系，進而制定行業(yè)標準，形成真正的護城河。
寧德時代inside：貌似進攻，實則防守
讀懂寧德時代inside的本質(zhì)后，這部分我們要回答這樣一個問題，那就是寧德時代inside戰(zhàn)略，究竟是要進攻，還是要防守？
先給結(jié)論：貌似進攻，實則防守。
首先，車企自研電池，無法威脅寧德時代的行業(yè)龍頭地位。
要讀懂寧德時代的優(yōu)勢，就必須理解一個概念——“臺積電模式”。
最早，臺積電得益于全球芯片產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，通過其先進的制程技術(shù)賺取超額利潤。此外，由于摩爾定律，導(dǎo)致芯片的迭代速度非常快，臺積電利用規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)動價格戰(zhàn)壓低競爭對手的盈利水平，確保自己的龍頭地位。
概括來說，巨大的利潤差距導(dǎo)致了巨大的現(xiàn)金流差距，導(dǎo)致二三線廠商無力投入大規(guī)模研發(fā)，進而導(dǎo)致臺積電一步領(lǐng)先，步步領(lǐng)先。
寧德時代的發(fā)展歷程也是如此。
寧德時代抓住中國新能源汽車大爆發(fā)的歷史契機，通過研發(fā)、量產(chǎn)高密度的三元鋰電池，以規(guī)模效應(yīng)降低整體成本，非但搶占了市場份額，還壓低了競爭對手的盈利水平。
豐厚的利潤讓寧德時代得以大規(guī)模地投入新型動力電池的研發(fā)，而二三線廠商利潤有限，投入有限，從而進一步鞏固寧德時代的技術(shù)優(yōu)勢，形成正循環(huán)。
具體來講，寧德時代當(dāng)時瞄準的是能量密度最高的三元鋰電池，它的技術(shù)能夠讓鎳含量更高，進而提升了能量密度，同時讓成本較高的鈷含量進一步降低，從而大幅降低成本。
此外，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈很長，任何原材料斷供都有可能導(dǎo)致整條產(chǎn)線停產(chǎn)，進而影響全局，因此從保供尤為重要。
比如，在前幾年碳酸鋰價格從每噸十多萬元暴漲到五十多萬元，下游廠商如履薄冰，由此引發(fā)的圍繞青山控股的逼空大戲，也在幾年前讓"鎳元素"成功出圈，這些都說明，這些上游資源都已然成為新時代的石油、煤炭與天然氣。
沒錯，動力電池的護城河不止是技術(shù)，還有礦產(chǎn)布局。寧德時代通過投資北美鋰業(yè)、參股北美鎳業(yè)以及與洛陽鉬業(yè)簽訂合作協(xié)議等方式，布局了鋰、鎳、鈷等鋰電池關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。此外，寧德時代還花大價錢布局了有鉬鎢、銅金、銅鈷、鈮磷四大礦山板塊業(yè)務(wù)，以及IXM礦山貿(mào)易業(yè)務(wù)。
