2025年1月9日，海爾生物披露接待調(diào)研公告，公司于1月8日接待易方達(dá)基金、文淵資本、青島國(guó)信產(chǎn)融、摩根資管、德邦證券5家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

公告顯示，海爾生物參與本次接待的人員共1人，為董事會(huì)秘書(shū)黃艷莉。

據(jù)了解，海爾生物在2024年面對(duì)外部環(huán)境壓力，通過(guò)海外市場(chǎng)提速、新產(chǎn)業(yè)發(fā)力和場(chǎng)景方案拓展，業(yè)務(wù)穩(wěn)步恢復(fù)。第三季度營(yíng)業(yè)收入5.59億元，同比增長(zhǎng)0.51%，環(huán)比增長(zhǎng)4.17%。非存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)占收入比重達(dá)45%，同比增長(zhǎng)21%，低溫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)第三季度復(fù)蘇顯著。公司對(duì)未來(lái)發(fā)展充滿(mǎn)信心，特別是在海外市場(chǎng)和非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)方面。海外市場(chǎng)布局具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，與WHO和UNICEF等機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系，產(chǎn)品和服務(wù)遍布近150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)前三季度占收入比重達(dá)到45%，同比增長(zhǎng)21%，公司將繼續(xù)豐富產(chǎn)品系列并通過(guò)并購(gòu)增添發(fā)展加速度。

據(jù)了解，海爾生物的海外業(yè)務(wù)布局廣泛，海外經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至超過(guò)800家，覆蓋全球多個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)，并在阿聯(lián)酋、尼日利亞、新加坡、英國(guó)等地建立了體驗(yàn)培訓(xùn)中心體系，在荷蘭、美國(guó)等地搭建了倉(cāng)儲(chǔ)物流中心體系。公司與超過(guò)500個(gè)售后服務(wù)商建立了合作關(guān)系，海外市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)13.36%、環(huán)比增長(zhǎng)40.09%。

據(jù)了解，海爾生物的非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)包括血液、用藥自動(dòng)化、實(shí)驗(yàn)室儀器、數(shù)字化公衛(wèi)等快速發(fā)展的梯次布局，第三季度增速保持20%左右的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。公司通過(guò)并購(gòu)子公司如血漿采集方案業(yè)務(wù)、公衛(wèi)信息化業(yè)務(wù)、藥房自動(dòng)化業(yè)務(wù)等，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的復(fù)合增長(zhǎng)率和收入增速的顯著提升。公司將繼續(xù)聚焦生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，通過(guò)內(nèi)生加外延的方式使新產(chǎn)業(yè)的梯次布局越來(lái)越完善。

據(jù)了解，海爾生物和上海萊士因交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜，未能形成具體方案，決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。這一決定不會(huì)影響兩家公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)影響公司及股東特別是中小股東利益。公司將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策導(dǎo)向，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家政策導(dǎo)向等因素綜合考慮、審慎決策，未來(lái)如有涉及籌劃相關(guān)事項(xiàng)的計(jì)劃，會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)進(jìn)行披露。

調(diào)研詳情如下：

問(wèn)題一:請(qǐng)問(wèn)公司如何看待自身目前業(yè)績(jī)?未來(lái)公司的潛在增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?

答:2024年雖然外部環(huán)境壓力仍然存在,但是公司通過(guò)海外市場(chǎng)提速、新產(chǎn)業(yè)發(fā)力、場(chǎng)景方案拓展積極應(yīng)對(duì),業(yè)務(wù)繼續(xù)向正常發(fā)展軌道回歸。公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.59億元,相較去年同期增長(zhǎng)0.51%,環(huán)比第二季度增長(zhǎng)4.17%,呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。其中,非存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)新動(dòng)能,前三季度占收入比重達(dá)到45%,同比增長(zhǎng)21%,低溫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在第三季度復(fù)蘇顯著,除了上半年產(chǎn)生較大影響的太陽(yáng)能疫苗方案訂單自三季度以來(lái)交付節(jié)奏加快外,海外超低溫、低溫、恒溫等產(chǎn)品第三季度增長(zhǎng)再提速。展望未來(lái),公司對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)的發(fā)展很有信心,主要是基于以下幾個(gè)方面:

1、低溫存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在海外市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有豐富的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。公司在海外市場(chǎng)布局具有先發(fā)優(yōu)勢(shì),2016年-2023年的復(fù)合增速達(dá)34%。過(guò)去一年困擾海外的主要是項(xiàng)目類(lèi)業(yè)務(wù),隨著今年交付周期的理順后續(xù)將穩(wěn)健發(fā)展;而低溫存儲(chǔ)產(chǎn)品全線(xiàn)處于提速狀態(tài),疊加更多非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)加速出海,海外市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展具有良好支撐。國(guó)內(nèi)低溫存儲(chǔ)行業(yè)的不確定性依然存在,因此公司在夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)的基礎(chǔ)上,聚焦終端用戶(hù)從傳統(tǒng)單品向場(chǎng)景方案需求轉(zhuǎn)變的趨勢(shì),重點(diǎn)發(fā)力自身抓場(chǎng)景方案機(jī)會(huì)的能力,包括自動(dòng)化樣本庫(kù)、血液城市網(wǎng)、疫苗城市網(wǎng)等場(chǎng)景。

2、非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)將隨著產(chǎn)品系列化布局持續(xù)放量,并堅(jiān)持“內(nèi)生+外延”雙輪拓展。目前,公司非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)占比約45%,已經(jīng)呈現(xiàn)出了血液、用藥自動(dòng)化、實(shí)驗(yàn)室儀器等快速發(fā)展的梯次布局,后續(xù)要在產(chǎn)品系列上進(jìn)一步豐富完善;并且通過(guò)并購(gòu)的不斷落地繼續(xù)增添發(fā)展加速度。

總體來(lái)說(shuō),隨著各項(xiàng)戰(zhàn)略的持續(xù)落地,公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間將進(jìn)一步打開(kāi),公司有信心為投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值!

問(wèn)題二:公司海外業(yè)務(wù)布局有哪些?

答:截至今年上半年,公司的海外經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)擴(kuò)展至超過(guò)800家,覆蓋全球多個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng),已在阿聯(lián)酋、尼日利亞、新加坡、英國(guó)等地建立了體驗(yàn)培訓(xùn)中心體系,同時(shí)在荷蘭、美國(guó)等地搭建了倉(cāng)儲(chǔ)物流中心體系。此外,公司與超過(guò)500個(gè)售后服務(wù)商建立了合作關(guān)系,并與世界衛(wèi)生組織(WHO)和聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)(UNICEF)達(dá)成了長(zhǎng)期合作關(guān)系,產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)遍布全球近150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。基于海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)過(guò)去多年來(lái)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及當(dāng)?shù)鼗季值某掷m(xù)深化,公司對(duì)海外市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展很有信心,今年三季度公司海外市場(chǎng)收入同比增長(zhǎng)13.36%、環(huán)比增長(zhǎng)40.09%。

問(wèn)題三:請(qǐng)公司詳細(xì)介紹一下非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)的情況以及對(duì)未來(lái)的預(yù)期?

答:公司非存儲(chǔ)新產(chǎn)業(yè)持續(xù)貢獻(xiàn)增長(zhǎng)新動(dòng)能,前三季度占收入比重達(dá)到45%,同比增長(zhǎng)21%,已經(jīng)呈現(xiàn)出了血液、用藥自動(dòng)化、實(shí)驗(yàn)室儀器、數(shù)字化公衛(wèi)等快速發(fā)展的梯次布局,第三季度增速仍然保持20%左右的強(qiáng)勁增長(zhǎng),增長(zhǎng)動(dòng)能非常充足,后續(xù)公司會(huì)繼續(xù)在產(chǎn)品系列上進(jìn)一步豐富完善;并且通過(guò)并購(gòu)的不斷落地繼續(xù)增添發(fā)展加速度。

以并購(gòu)子公司為例,公司2020年并購(gòu)的血漿采集方案業(yè)務(wù)近4年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率約14%;2022年加入公司的公衛(wèi)信息化業(yè)務(wù)今年前三季度收入增速超40%;2023年并購(gòu)的藥房自動(dòng)化業(yè)務(wù)前三季度接近翻番;同時(shí)今年上海元析儀器并購(gòu)落地,公司正式切入分析儀器賽道,多品類(lèi)發(fā)展新格局進(jìn)一步夯實(shí)。后續(xù),公司會(huì)持續(xù)聚焦生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊,圍繞已經(jīng)布局的產(chǎn)業(yè),專(zhuān)注于用戶(hù)需求下的場(chǎng)景方案延展,通過(guò)內(nèi)生加外延的方式使公司新產(chǎn)業(yè)的梯次布局越來(lái)越完善。

問(wèn)題四:本次重大資產(chǎn)重組為什么會(huì)中止?會(huì)對(duì)兩家的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響嗎?

答:由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,尚未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)方意見(jiàn)并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致,為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益,海爾生物和上海萊士決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),這一決定不會(huì)影響兩家公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),也不會(huì)影響公司及股東特別是中小股東利益。

問(wèn)題五:本次中止的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)后續(xù)是否還有推進(jìn)的可能了?

答:公司密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策導(dǎo)向,將會(huì)根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)家政策導(dǎo)向等因素綜合考慮、審慎決策,未來(lái)如有涉及籌劃相關(guān)事項(xiàng)的計(jì)劃,公司會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)進(jìn)行披露。