由中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車報(bào)社聯(lián)合主辦，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)特別支持，日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、新能源汽車國(guó)家大數(shù)據(jù)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟、歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合協(xié)辦的第二十一屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國(guó)際論壇（以下稱“泰達(dá)汽車論壇”）于2025年9月11日至9月14日在天津市濱海新區(qū)舉辦。本屆泰達(dá)汽車論壇圍繞“增動(dòng)能 啟新篇 向全球”的年度主題，邀請(qǐng)重磅嘉賓展開深入研討。

在9月14日“綠色化新方案專題論壇一：“油電”新格局下的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與戰(zhàn)略、技術(shù)再選擇”中，中汽數(shù)據(jù)有限公司清潔能源研究部部長(zhǎng)徐樹杰發(fā)布“《氫能汽車藍(lán)皮書：中國(guó)車用氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》”。

中汽數(shù)據(jù)有限公司清潔能源研究部部長(zhǎng) 徐樹杰

以下為演講實(shí)錄：

尊敬的各位專家，剛才聽了幾位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)油電轉(zhuǎn)化過程的發(fā)展路線進(jìn)行了探討，關(guān)于燃料電池汽車如何發(fā)展，我個(gè)人感覺它有點(diǎn)像班級(jí)里的“差生”。純電、混合動(dòng)力以及燃料電池，雖然燃料電池汽車整體發(fā)展目前不及預(yù)期，在乘用車市場(chǎng)上的難度也確實(shí)較大，涉及成本因素、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面挑戰(zhàn)。但我認(rèn)為燃料電池在某些應(yīng)用場(chǎng)景上仍有鼓勵(lì)和探索的空間。我會(huì)分享一些觀點(diǎn)供大家研討，希望為多元化的探討和溝通提供渠道。

接下來，我將從編制背景、發(fā)展歷程、報(bào)告內(nèi)容以及產(chǎn)業(yè)建議這幾個(gè)方面，為大家做一些介紹。

首先，這本藍(lán)皮書的編制是基于全球能源發(fā)展進(jìn)程、產(chǎn)業(yè)需求、行業(yè)路線探索，以及我國(guó)政策等多方面因素開展的，旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的政策制定、技術(shù)研究和前沿探索，特別是氫燃料電池的發(fā)展。

我們從2008年開始啟動(dòng)編制，歷時(shí)近七年，這本藍(lán)皮書致力于成為氫能產(chǎn)業(yè)的記錄者、研究者、諫言者和推動(dòng)者，全面追蹤氫能與燃料電池的發(fā)展進(jìn)程。正如李主任所提到，目前發(fā)展確實(shí)未達(dá)預(yù)期，作為“差生”我們也要反思，問題究竟出在技術(shù)、政策，還是應(yīng)用場(chǎng)景層面？當(dāng)前的發(fā)展仍存在一些瓶頸，這也是下一步燃料電池企業(yè)和產(chǎn)業(yè)需要共同思考的問題。

這本報(bào)告自編寫以來，一直受到行業(yè)專家和相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)注與支持。我們每年邀請(qǐng)各界撰文供稿，核心目的是匯聚行業(yè)智慧，共同研判燃料電池的未來方向、發(fā)展態(tài)勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)。在此，也衷心感謝各位專家對(duì)我們工作的一貫支持。

整本報(bào)告分為七個(gè)部分，包括總報(bào)告概述、發(fā)展進(jìn)程、標(biāo)準(zhǔn)研討、測(cè)試評(píng)價(jià)、市場(chǎng)應(yīng)用、區(qū)域發(fā)展情況、國(guó)際燃料電池走勢(shì)與行業(yè)態(tài)勢(shì)。

從國(guó)家頂層戰(zhàn)略來看，氫能已被納入重要的能源戰(zhàn)略方向，氫燃料電池則是氫能應(yīng)用的一個(gè)具體場(chǎng)景。另一方面，在技術(shù)層面，過去五年在國(guó)家政策支持下，國(guó)產(chǎn)替代部件取得長(zhǎng)足進(jìn)步，關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷，多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)獲得突破，隨之而來的還有成本的持續(xù)下降。

燃料電池在多元化應(yīng)用場(chǎng)景方面已開展諸多探索，尤其在工業(yè)化領(lǐng)域。目前，通過在五個(gè)城市示范群的推動(dòng)，燃料電池已在商用車領(lǐng)域初步形成一定的應(yīng)用規(guī)模。但與電動(dòng)車年1000多萬輛相比，燃料電池車年產(chǎn)量尚不足1萬輛，整體發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。面對(duì)挑戰(zhàn)和問題，是否還要發(fā)展燃料電池汽車，是一個(gè)“靈魂拷問”。我認(rèn)為，從未來技術(shù)多元化和應(yīng)用方向來看，燃料電池可能并不適合乘用車，但在商用車、遠(yuǎn)途物流、地域遼闊地區(qū)以及高海拔、低溫等特殊環(huán)境下，仍具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和適用場(chǎng)景。因此，我們應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持燃料電池技術(shù)路線的探索與發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)應(yīng)用角度分析，燃料電池的功率水平已逐步從小功率向大功率拓展，以適應(yīng)更多樣的應(yīng)用需求。同時(shí)，制氫方式也呈現(xiàn)多元化。大家常關(guān)注新能源汽車是否“綠色”，若使用綠電，則燃料電池汽車在全生命周期內(nèi)可成為真正的綠色產(chǎn)品。燃料電池在使用環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)零排放，但制氫、儲(chǔ)氫、用氫等各個(gè)環(huán)節(jié)都需考慮氫氣全生命周期的綠色化，而這往往與成本控制之間存在一定矛盾。若要實(shí)現(xiàn)綠色低碳，就需增加相關(guān)投入，這也成為氫燃料電池汽車發(fā)展中的一個(gè)制約點(diǎn)。推進(jìn)綠氫發(fā)展，正是當(dāng)前燃料電池汽車推廣應(yīng)用所面臨的核心課題。

從政策層面，大家可以看到，2024年國(guó)內(nèi)發(fā)布了多項(xiàng)政策，各地也依然將其作為重點(diǎn)方向。我個(gè)人在政策研究方面經(jīng)驗(yàn)較多，先后負(fù)責(zé)過電池回收利用、雙碳政策、準(zhǔn)入政策等工作。今年6月開始接手氫燃料電池領(lǐng)域，投入到這個(gè)崗位的研究中，可以說接了一個(gè)“燙手山芋”。燃料電池的政策制定、發(fā)展方向以及鼓勵(lì)措施，都面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。例如燃料電池汽車示范群的補(bǔ)貼政策將于年底到期，我們?cè)诓课笇?dǎo)下也已召開座談會(huì)，探討補(bǔ)貼退出后產(chǎn)業(yè)如何持續(xù)發(fā)展。燃料電池企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)，普遍面臨成本高、回報(bào)不及預(yù)期、資金周轉(zhuǎn)困難以及補(bǔ)貼發(fā)放等問題，經(jīng)營(yíng)壓力較大。“斷奶”之后，燃料電池企業(yè)能否自主生存，已成為嚴(yán)峻考驗(yàn)。國(guó)家層面仍希望支持該產(chǎn)業(yè)，畢竟經(jīng)過多年技術(shù)突破、創(chuàng)新與積累，如果放棄非常可惜。不少地方也在研究后續(xù)支持政策，包括補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)范圍、方式與內(nèi)容，目前仍在探索之中。在這一背景下，我們?nèi)詰?yīng)堅(jiān)定對(duì)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和推廣應(yīng)用場(chǎng)景的信心。

從測(cè)試評(píng)價(jià)方面。我們也在開展電解水制氫、綠氫制備、車載液氫等領(lǐng)域的探索，并對(duì)燃料電池系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，從技術(shù)角度評(píng)估其推廣應(yīng)用可行性。隨著綠氫需求的增長(zhǎng)，必須建立和完善從材料、部件到系統(tǒng)的全鏈條測(cè)試評(píng)價(jià)體系。在此過程中，我們發(fā)現(xiàn)目前該體系仍存在明顯的短板與不足。

從市場(chǎng)應(yīng)用情況看，與電動(dòng)車相比，正如方主任剛才提到的，電動(dòng)車近年來尤其是過去三年呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，每年實(shí)現(xiàn)翻番；而燃料電池整體表現(xiàn)較為疲軟，主要源于其應(yīng)用場(chǎng)景仍較為單一，目前主要集中在商用車、尤其是重型商用車領(lǐng)域，這直接限制了其應(yīng)用范圍的擴(kuò)展。總體來看，燃料電池正在向大功率和去集中化方向發(fā)展，特定區(qū)域內(nèi)的應(yīng)用成為產(chǎn)業(yè)化的重要路徑。我們?nèi)孕枰揽空咧С帧⒓夹g(shù)提升和氫能供給保障，持續(xù)推動(dòng)燃料電池汽車的推廣應(yīng)用。

從區(qū)域發(fā)展方面看，大家應(yīng)該對(duì)城市群試點(diǎn)工作有所了解。自2021年啟動(dòng)示范城市群以來，廣東、河北、上海、京津冀、鄭州以及四川等地都開展了大量探索。各城市群在政策制定、技術(shù)突破和應(yīng)用場(chǎng)景拓展等方面積極努力，推動(dòng)了燃料電池汽車關(guān)鍵技術(shù)和部件的發(fā)展，特別是在進(jìn)口依賴環(huán)節(jié)取得了顯著進(jìn)步，但仍面臨協(xié)同不足、成本過高以及獎(jiǎng)補(bǔ)政策退出后的可持續(xù)性等挑戰(zhàn)。

前段時(shí)間會(huì)議上，不少聲音擔(dān)憂補(bǔ)貼退出后行業(yè)難以自立。也有主管部門提出，如果當(dāng)初沒有政策支持，是否還會(huì)發(fā)展燃料電池產(chǎn)業(yè)？這實(shí)際上是一個(gè)相互支持和共同探索的過程。事實(shí)上，如果國(guó)家當(dāng)初沒有布局這一領(lǐng)域，今天我們可能甚至不會(huì)在此討論燃料電池汽車。從我長(zhǎng)期參與國(guó)家政策研究與編制的經(jīng)驗(yàn)來看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展往往存在一種兩難：鼓勵(lì)力度大時(shí)，行業(yè)門檻高被詬病；發(fā)展不及預(yù)期時(shí)，政策又被認(rèn)為制定不準(zhǔn)。因此，如何科學(xué)制定鼓勵(lì)政策，本身就是一大挑戰(zhàn)。通過城市群的示范推廣，我們正在摸索下一階段該如何支持燃料電池汽車發(fā)展。主管部門也已匯總多方信息，正在研討今年補(bǔ)貼到期后的后續(xù)政策，行業(yè)和金融機(jī)構(gòu)都在等待明確信號(hào)，是否還要繼續(xù)投資燃料電池汽車？是否還要堅(jiān)持推動(dòng)其發(fā)展？這已成為當(dāng)前討論最激烈的話題之一。作為政策研究者和第三方機(jī)構(gòu)，我們依然堅(jiān)定支持國(guó)家布局該產(chǎn)業(yè)，支持其在特定應(yīng)用場(chǎng)景中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)，并相信其具備良好的發(fā)展前景。

從國(guó)家層面來看，在“雙碳”和環(huán)保方面，大家也注意到歐盟近年來在某些政策上有所倒退。那么，中國(guó)還要不要堅(jiān)持推進(jìn)“雙碳”？從近期工作來看，中國(guó)是實(shí)實(shí)在在推進(jìn)的，在綠電投入和環(huán)保工作上，我們不是空喊口號(hào)，而是真抓實(shí)干。盡管歐盟設(shè)置了不少綠色貿(mào)易壁壘，中國(guó)依然在積極應(yīng)對(duì)。在發(fā)展清潔能源，尤其是風(fēng)電、水電等技術(shù)的過程中，中國(guó)的綠電比例和碳因子正在逐步縮小與歐洲的差距，甚至在部分場(chǎng)景下已實(shí)現(xiàn)反超。

當(dāng)前歐洲出現(xiàn)政策回調(diào)，國(guó)內(nèi)也有企業(yè)提出疑問，別人都“倒車”了，我們還要不要做？但作為負(fù)責(zé)任的大國(guó)，中國(guó)必須堅(jiān)持走自己的路。我們現(xiàn)在也負(fù)責(zé)空調(diào)制冷機(jī)等相關(guān)工作，可以明確的是，中國(guó)對(duì)綠色低碳和環(huán)保投入的決心非常堅(jiān)定。這也是為什么我們?nèi)匀灰獔?jiān)持發(fā)展燃料電池汽車，即便其預(yù)期規(guī)模和效應(yīng)目前尚不及純電動(dòng)，但在特定場(chǎng)景和應(yīng)用中，它依然具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。

基于以上，我們也梳理出下一步對(duì)氫燃料電池的發(fā)展建議。

首要的是強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)。近期我們正配合工信等相關(guān)部委，撰寫多份研究報(bào)告，深入探討下一步如何優(yōu)化燃料電池的鼓勵(lì)政策、激勵(lì)機(jī)制，以及補(bǔ)貼的方式與適用場(chǎng)景。

第二是構(gòu)建長(zhǎng)效的政策支持機(jī)制。如果補(bǔ)貼到期后支持中斷，燃料電池產(chǎn)業(yè)過去七八年的努力可能將面臨巨大困難。國(guó)家對(duì)這一產(chǎn)業(yè)的扶持至關(guān)重要。回顧新能源發(fā)展歷程，自2013年啟動(dòng)以來，直至2020年市場(chǎng)規(guī)模仍有限；2021到2023年之所以顯著增長(zhǎng)，正是得益于國(guó)家持續(xù)的補(bǔ)貼和政策堅(jiān)持。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這樣的支持對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然十分關(guān)鍵。盡管我們?cè)诎舜箨P(guān)鍵部件技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破并取得全面進(jìn)步，但在離子交換膜等核心環(huán)節(jié)仍存在短板，這也將是下一步需要重點(diǎn)攻關(guān)的方向。

第三是打造跨區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)集群。目前五大城市群已取得一定進(jìn)展，但仍需在全國(guó)更多特定區(qū)域推進(jìn)布局。例如內(nèi)蒙古、新疆等地幅員遼闊、氣候特征鮮明，東北地區(qū)也具備發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和應(yīng)用場(chǎng)景。

第四是加強(qiáng)對(duì)示范車型的探索。我曾與玉柴的張松總交流，認(rèn)為仍需進(jìn)一步加強(qiáng)燃料電池相關(guān)車型的研發(fā)，特別是在冬季寒冷、長(zhǎng)距離運(yùn)輸需求明顯的新疆和內(nèi)蒙古等地區(qū)，應(yīng)用前景廣闊。

第五是推動(dòng)多元化應(yīng)用模式的探索。當(dāng)前燃料電池汽車以車輛應(yīng)用為主，但近期我們也在積極拓展工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，如制氫、制氨、制甲醇等環(huán)節(jié)。氫能在工業(yè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用潛力，我們正在推進(jìn)從汽車到工業(yè)的多路徑探索，并希望與行業(yè)專家共同研討，支持氫能在更多領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用。

第六是希望將燃料電池汽車納入國(guó)家“雙碳”體系和綠色布局中。大家都在談“綠色”，但如果使用綠氫會(huì)導(dǎo)致成本增加30%，低碳產(chǎn)品也同樣面臨成本壓力。國(guó)家目前正在加強(qiáng)碳足跡管理，今年國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)也發(fā)布了一系列認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，從全生命周期角度探索綠色低碳的應(yīng)用價(jià)值。我們希望“綠色”不再只是增加企業(yè)負(fù)擔(dān)，以前制定綠色環(huán)保政策時(shí)，企業(yè)常反饋說“又是來增加成本的”。希望在“十五五”期間，能夠真正體現(xiàn)出綠色溢價(jià)能力，使低碳環(huán)保成為產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一和宣傳亮點(diǎn)，最終在消費(fèi)者端產(chǎn)生實(shí)際影響。這固然需要時(shí)間，但回顧“十四五”期間“雙碳”工作的推進(jìn)，綠色發(fā)展已對(duì)消費(fèi)者選擇產(chǎn)生了一定影響，盡管目前還不是決定性因素，大家仍會(huì)綜合考慮成本、美觀等多方面因素。綠色理念的融入，未來必將成為車企重要的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)。

最后，也借此做一個(gè)簡(jiǎn)單介紹，我們?cè)跉淠茴I(lǐng)域圍繞數(shù)據(jù)、咨詢和平臺(tái)構(gòu)建等方面開展了系統(tǒng)性研究。雖然前路漫長(zhǎng)，但我們有信心與各位專家共同努力推動(dòng)燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也誠(chéng)摯期望大家在政策、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、區(qū)域合作等方面提出寶貴建議。作為第三方機(jī)構(gòu)，我們希望為各方面提供更多支持與服務(wù)。

由于會(huì)議安排，無法現(xiàn)場(chǎng)展示藍(lán)皮書，歡迎有興趣的同事聯(lián)系我們，我們將安排寄送。感謝泰達(dá)論壇提供本次發(fā)布機(jī)會(huì)，也感謝李主任對(duì)氫燃料電池提出的諸多見解。產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑本是多元的，氫能仍在不同場(chǎng)景、技術(shù)支持和政策配套中擁有探索的空間與機(jī)遇。